Самолет. Облигации на акции

Статус: хотели брать, но схема конвертации слишком сложная. Отказ. Долго думали.

Способ покупки: заявка через брокера. Срок сбора всего три дня.

Описание инструмента: инновационный для российского рынка инвестиционного инструмента: облигации с возможностью обмена в акции.

ВАЖНО: для эмитента это возможность привлечь финансирование под ставку ниже рыночной.

О КОМПАНИИ

ПАО ГК «Самолет» — одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. В периметре Группы развиваются следующие бизнес-направления: платформа сервисов с недвижимостью «Плюс», управляющая компания, фонд арендной недвижимости, собственные образовательные программы и проектный институт, девелопмент проектов во всех сегментах, включая ИЖС и курортную недвижимость, по всей России.

На 31 декабря 2024 года внешняя оценка активов составила 873 млрд руб., включая земельный банк объемом 41,5 млн м2 реализуемой площади. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики и по объему текущего строительства занимает 1-е место в России. Имеет представительства почти в 300 городах России и стран СНГ. Миссия компании — создавать новое качество жизни в современных городских кварталах и сохранять людям самый ценный ресурс — время.

Ссылка на сайт эмитента

ОПИСАНИЕ ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Инвесторы, помимо регулярного купонного дохода, получат возможность конвертировать облигации в акции ПАО «ГК «Самолёт» при росте цены на 30% от референтной цены, определённой на дату сделки, при выполнении установленных условий через шесть месяцев после размещения.

Таким образом, этот выпуск — уникальный инструмент, сочетающий стабильный доход от облигаций и потенциал роста стоимости акций эмитента.

ВАЖНО: Для определения расчетного количества Акций, приходящихся на 1 Облигацию, будет использоваться Расчетная цена Акции (как она определена в Оферте), которая будет зафиксирована по итогам закрытия книги заявок по Облигациям как референсная Цена Акции х (100% + премия 30%). Расчетная цена Акции, исходя из условий Оферты, подлежит корректировке в течение срока обращения Облигаций в случае наступления любого События корректировки Расчетной цены Акции. К таким событиям относятся Дивидендное событие, Событие изменения количества Акций, Событие снижения количества Акций в свободном обращении (как эти термины определены в Оферте).

Номинал: 50 000 рублей

Объём выпуска: до 3 млрд рублей

Срок обращения: 3,1 года

Ориентир по ставке купона: до 13% годовых

Купонный период: 30 дней